A pesar de su odio hacia los nazis, Bernie Gunther no tiene ninguna opción pero para cumplir con los deseos de los altos funcionarios y Josef Goebbels. Siguiendo las órdenes del ministro de Propaganda, Gunther tiene que viajar a la peligrosa de Yugoslavia y Suiza, falsamente neutral. Pero esta misión es diferente de los otros. Esta vez, es en el juego por el amor de una mujer.