En 1956, el exdetective de Bernie Gunther vive en la Riviera francesa. Debe llevar una existencia tranquila, pero es algo imposible para él. La última de la guerra, llega de la mano de un ex oficial nazi. Además, ha sido invitado a la Villa Árabe por el famoso escritor William Somerset Maugham, que es chantajeado y está en necesidad de ayuda. Puede ser una cuestión personal. O usted puede ser una víctima de la batalla que el mundo del espionaje llevado a cabo en el corazón de Europa.