Después de la derrota de la Dama de las Mil Inviernos, la bruja de poderes extraordinarios, Raligg ha vuelto a la paz en el pueblo y que se ha ganado el respeto de sus conciudadanos. Ahora, el valle es pacífica, pero sus habitantes, que quieren prepararse para el futuro de las amenazas, ha organizado un gran torneo en el que para participar tienen que ser de un agotador entrenamiento. Raligg acepta el reto y, con Mayisius y Mantonegro, para comenzar su preparación. Pero las fuerzas del mal no descansan, y la venganza de la Señora de Mil Inviernos sin esperar. El engaño y la traición son sus armas, y con ellas, va a tratar de manipular la competencia para lograr sus oscuros designios.